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Axel Gallard de Zaleu - Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller financier · Clermont-Ferrand (63)

5,0 47 avis Fermé
Axel Gallard de Zaleu - Conseiller en gestion de patrimoine — Conseiller financier

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À propos de Axel Gallard de Zaleu - Conseiller en gestion de patrimoine

Axel Gallard de Zaleu - Conseiller en gestion de patrimoine est un établissement de la catégorie « Conseiller financier » situé à Clermont-Ferrand (63000). Retrouvez sur cette page ses coordonnées, ses horaires d'ouverture, ses avis clients et l'itinéraire pour vous y rendre. Vous pouvez le contacter par téléphone pour toute information.

Informations mises à jour le .

Horaires d'ouverture

Lundi 08:00 – 20:00
Mardi 08:00 – 20:00
Mercredi 08:00 – 20:00
Jeudi 08:00 – 20:00
Vendredi 08:00 – 20:00
Samedi 08:00 – 20:00
Dimanche Fermé

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Avis clients (47)

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A
Alexandre KUBACKI

Je recommande vivement cette entreprise. Axel est quelqu'un de très professionnel. Il a su nous accompagner et nous conseiller dans nos premiers projets d'investissements.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour d'expérience Alexandre. Votre partage rejoint les nombreux autres qui vous ont permis d'arriver jusqu'à moi, et c'est un plaisir de pouvoir vous accompagner sur vos projets actuels, et vous aider à construire vos projets futurs. A bientôt pour la suite!
S
Sophie Martin

Très compétent pour les 6 premiers mois. Ies placements ont tenu les promesses d'Axel Gallard de Zaleu. Je suis très optimiste pour la suite.

Réponse du professionnel : Merci Sophie pour ce retour d'expérience. Il est en effet plus aisé d'avoir une visibilité après plusieurs mois d'investissement. L'accompagnement ainsi qu'une adaptation de la stratégie à vos objectifs de vie font toute la différence! Merci pour votre confiance et à très bientôt! Axel
J
Juliette TOURNAIRE

Très professionnel et à l’écoute. Les conseils sont clairs. Il utilise une application qui est un réel atout en permettant une vision sur l’ensemble de vos projets de vie et les aspects financiers qui en découlent. Nous recommandons vivement.

Réponse du professionnel : Mme Tournaire, je vous remercie vivement pour votre partage d'expérience, et je suis ravi de pouvoir vous accompagner dans vos projets, vous et votre famille. La visualisation de nos objectifs de vie est en effet essentielle et pertinente, afin de savoir où l'on souhaite aller, pour ensuite faire les bons choix financiers. Au plaisir de poursuivre notre collaboration. A bientôt, Axel
b
baptiste bezon

Je recommande fortement Axel. Ma femme et moi avons 2 profils différents, il a su être à notre écoute pour nous proposer des solutions adaptées à nos besoins et nos attentes. En parallèle il sait apporter la pédagogie nécessaire pour rendre compréhensibles les investissements financiers et leurs diversités.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup Baptiste pour votre partage et retour d’expérience. C’est un plaisir d’avoir pu vous apporter une stratégie adaptée à vos attentes, et que nous allons construire ensemble sur le long terme. Très bel été à vous, et à bientôt. Axel
M
Marie M

Depuis maintenant 1 an, Axel a su nous aider et nous conseiller toujours avec patience et bienveillance. Ses explications sont claires et simples. Il est très réactif, merci à lui.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup Marie pour ce retour d’expérience. Mon accompagnement va bien au-delà de « simples » placements, comme vous avez pu le constater dernièrement avec la déclaration de revenus, et vos différentes interrogations relatives à votre projet en cours. C’est mon objectif principal : être votre référent sur toutes ces questions un peu techniques qu’il est difficile de maîtriser quand nous ne sommes pas du métier. C’est en tout cas un réel plaisir de vous accompagner avec Thibaut et de vous voir évoluer dans vos projets de vie. À très vite pour la suite!
N
Nicolas JOVIN

Axel m'accompagne pour la gestion de mon patrimoine mais aussi celui de ma fille et de ma conjointe. Très humain et bienveillant, il à su nous rendre accessible le placement financier. Je recommande fortement.

Réponse du professionnel : Merci Nicolas pour votre retour d’expérience ! Effectivement, la préparation du patrimoine se construit dès le plus jeune âge, notamment lorsqu’il s’agit d’anticiper l’avenir de votre fille. Je suis heureux de pouvoir vous accompagner, ainsi que votre conjointe et votre fille, dans une gestion de patrimoine personnalisée. Merci pour votre confiance, et au plaisir de continuer à vous guider dans vos projets financiers et patrimoniaux.
A
Anthony Bezille

Axel est d'excellents conseils, très pédagogue et à l'écoute de nos besoins. Avec des outils visuels et interactifs, il sait expliquer clairement un univers qui peut paraitre complexe. Pas de vente forcé ou même de technique commerciale, Axel est un vrai conseiller à qui on peut confier nos projets à court, moyen et long terme.

Réponse du professionnel : Merci Anthony pour cet avis qui reflète bien les caractéristiques de mon accompagnement : pédagogie, approche personnalisée, et des outils innovants pour donner du sens à vos projets. Merci pour ce retour d'expérience et au plaisir de vous accompagner tous les 4 dans votre avenir financier ;)
J
JULIE DOS SANTOS

Nous aurions aimé avoir rencontré Axel plus tôt ! Il est très pédagogue, à l'écoute et nous fait découvrir un monde que nous ne connaissions que très peu et qui était un peu effrayant, il ne l'est quasi plus :) Nous avons compris en seulement deux rdv les intérêts qu'il y avait pour notre avenir à faire travailler une partie de nos épargnes, suivant nos objectifs; avec des exemples concrets qui permettent de se projeter. Nous ne pouvons que recommander Axel, en qui nous avons toute confiance.

Réponse du professionnel : Bonjour Julie, et merci pour ce retour d'expérience. C'est un plaisir de vous accompagner avec Adrien dans la visualisation de vos projets long terme, et vous aider à prendre les bonnes décisions sur votre épargne court terme. Bien sécuriser nos besoins nous permet d'appréhender l'avenir plus sereinement, en nous permettant de nous projeter à plus long terme, et à réfléchir à comment construire nos objectifs de vie selon nos moyens. A bientôt pour la suite!

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