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Pénicaud Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine - Fontainebleau

Conseiller en gestion des affaires · Fontainebleau (77)

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Pénicaud Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine - Fontainebleau — Conseiller en gestion des affaires

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À propos de Pénicaud Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine - Fontainebleau

Pénicaud Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2014, offrant un accompagnement sur mesure aux particuliers et professionnels pour optimiser, développer et sécuriser leur patrimoine. Fort d'une expertise de plus de 30 ans, le cabinet propose des stratégies personnalisées pour répondre aux objectifs de vie et projets d'avenir de ses clients.

Conseil en gestion de patrimoine indépendantStratégies patrimoniales sur-mesureAccompagnement des professionnelsAccompagnement des particuliersOptimisation fiscaleTransmission de patrimoineInvestissement immobilierGestion de trésorerie Gestion de trésorerieOptimisation fiscalePacte DutreilTransmission d'entrepriseProtection du dirigeantDéfiscalisationTransmission de patrimoineÉpargneInvestissement immobilierPrévoyanceAnalyse de situationBilan patrimonial complet

Informations mises à jour le .

Horaires d'ouverture

Lundi 08:00 – 20:00
Mardi 08:00 – 20:00
Mercredi 08:00 – 20:00
Jeudi 08:00 – 20:00
Vendredi 08:00 – 20:00
Samedi 08:00 – 20:00
Dimanche Fermé

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Avis clients (14)

Avis Google
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14 avis
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STEPHANIE JAGU Google

Je recommande Pénicaud Patrimoine à tous ceux qui souhaitent investir. Sans aucune notion, déçue et fâchée avec ma banque, je me suis rapprochée de plusieurs gestionnaires de patrimoine. J'ai choisi Pénicaud Patrimoine pour son approche sérieuse et humaine. Ici, on vous écoute afin de bien comprendre vos besoins et vos objectifs que Nathalie et Arthur ont à coeur d'atteindre ! Très humain et compétents, leur approche me correspond parfaitement. Enfin, je les remercie pour la pertinence des placements effectués pour mon compte.

Réponse du professionnel : Merci pour votre retour. Nous attachons une grande importance aux conseils sur la gestion de votre patrimoine, la mise en place et le suivi des préconisations, et également sur l'évolution de vote situation qui vous fera vous orienter potentiellement sur la fiscalité, la retraite, la recherche de revenus complémentaies ou la transmission.
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jean-pierre delobel (“jp”) Google

Je recommande vivement ce cabinet. Il sont vraiment à l'écoute et savent s'adapter à votre situation. Les solutions proposées ainsi que les explications sont claires, précises et très professionnelles.

Réponse du professionnel : Merci pour ce retour. Nous sommes à même de conseiller nos clients sur toutes les solutions de défiscalisation en adaptant notre réponse à leur situation : PER, FCPI, FIP, GFI, Girardin...
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Loic Saussereau Google

Que vous ayez des questions sur les impôts, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier ce sont les personnes à venir voir pour éviter les erreurs et donc de perdre du temps et de l’argent.

Réponse du professionnel : Merci pour votre commentaire. Nous intervenons également sur la cession de votre entreprise, la gestion de la trésorerie professionnelle, la protection du dirigeant sur l'optimisation de sa rémunération.
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Jean-François MARTIN Google

Super accompagnement. Une relation très pro

Réponse du professionnel : Merci pour votre retour. Nous sommes toujours présents pour accompagner nos clients dans leurs choix d'investissement, que ce soit de l'assurance vie, des clubs deals immobiliers, de l'investissement dans les cheptels bovins... ou tout autre solution qui serait adaptée à leur profil d'investisseur.
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Corinne Le Barzic Google

Sérieux , rigueur , efficacité , disponibilité , réactivité . Excellente expérience auprès de Mme Pénicaud . Ce, depuis des années . Ses conseils sont judicieux , je n'ai toujours eu qu'à me louer de ses services . Enfin , Mme Pénicaud est d'une grande gentillesse et toujours à l'écoute . Je recommande vivement son cabinet .

Réponse du professionnel : Merci avec plaisir. C'est toujours avec sérieux que nous abordons les sujets de l'épargne comme l'assurance vie, les contrats de capitalisation, les ETF, les fonds structurés, les clubs deal immobiliers, les SCPI, la cryptomonnaie et toute solution innovante.
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Hadrien LECLERC Google

Cabinet très sérieux. Je recommande Monsieur Cyril BLANCHARD pour ses conseils avisés, son accompagnement client, sa disponibilité et sa bienveillance !

Réponse du professionnel : Merci pour votre retour. Le conseil est la base de toute relation en gestion de patrimoine. Nous intervenons dans différents domaines : régimes matrimoniaux, donation, fiscalité, organisation du patrimoine immobilier ou professionnel, recherche de revenus complémentaires, transmission...
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Mari Lune Google

Accueil chaleureux, professionnalisme, explications très claires pour l'investisseur néophyte que je suis, conseils dans le respect absolu de mes besoins et de mes valeurs, font un Penicaud Patrimoine un véritable partenaire pour gérer son patrimoine.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre commentaire. Nous sommes la pour accompagner dans de nombreux domaines comme la gestion de votre épargne, la transmission de votre patrimoine, la recherche de défiscalisation ou encore l apréparation de la retraite.
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Jérôme Soulier Google

Conseiller à l'écoute pour vous accompagner dans vos projets patrimoniaux. Grande expérience dans le conseil. Je recommande M Cyril Blanchard.

Réponse du professionnel : Merci pour ce commentaire. Pouvoir répondre aux projets de nos clients est unen priorité. Que ce soit pour l'acquisition d'un bien immobilier résidentiel ou locatif, les études des enfants, la préparation de la retraite, la préparation de la transmission... nous apportons toutes nos compétences pour répondre à l'ensemble des questions de nos clients.

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