Patrimum Groupe

Je suis très satisfait de l’accompagnement de Patrimum Groupe. Une équipe professionnelle, disponible et à l’écoute. Thibaut Marty a su m'accompagner dans toutes les étapes pour comprendre mes objectifs et trouver les solutions d'investissements adéquates. Le suivi est sérieux, les explications sont claires et les échanges se font dans un véritable climat de confiance.

Sérieux et réactif, c est ce que l’on attend d’un cabinet de gestion en patrimoine

Challengés face aux confrères parisiens, ils ont mérité leur position de finalistes. Excellent relationnel, des conseils objectifs en toute transparence. Forte disponibilité. Je recommande Thibaut et ses équipes

J’ai voulu récupérer 20 000€ que j’avais placé chez eux il y a 4 ou 5 ans (qui avait tellement bien été investis par ces fameux conseillers qu'ils étaient devenu 17 000€). Pour obtenir le rachat total de mon contrat, il m’a fallu 10 semaines d’attente, une dizaine d’appels de relance et plusieurs mails restés sans réponse. Voici ce qu’il s’est passé précisément : 27 mars → J’ai envoyé un mail à mon conseiller désigné (Gregory Brobst), très clair, dans lequel j’expliquais que je souhaitais procéder au rachat total de mon contrat. Aucune réponse. 10 avril → Je relance donc deux semaines plus tard. Toujours aucune réponse. 16 avril → J’appelle donc l’agence directement et on me dit que M. Brobst est en voyage à l’étranger et qu’il reviendra dans trois semaines. Naturellement, je leur explique que je n’ai pas son temps. On me confie donc un nouveau conseiller (Matteo Ramond). Celui-ci me rappelle dans la journée et nous complétons les documents nécessaires pour effectuer le rachat total. J’ai dû me justifier plusieurs fois, car il me mettait en garde en expliquant que ce que je faisais n’était pas une bonne idée. Après avoir rempli les papiers, il m’annonce que l’argent devrait apparaître sur mon compte sous deux semaines (donc vers le 30 avril). 5 mai → N’ayant aucune nouvelle, je rappelle l’agence. Au standard, on m’informe qu’il y a un retard d’une à deux semaines dans la procédure. 15 mai → Toujours aucune nouvelle de leur part. Vraiment, ils ne communiquent à aucun moment avec moi si je ne les appelle pas pour me tenir informé des retards et de ce qu’il se passe. Je rappelle donc et, cette fois, on m’indique que tous les conseillers sont absents en raison du pont et qu’il faudra rappeler la semaine suivante. 20 mai → Je rappelle donc l’agence et demande à parler à mon conseiller (qui, au passage, ne m’a pas contacté depuis le 16 avril). On me dit qu’il est en rendez-vous et qu’il me rappellera dans l’après-midi. Finalement, il ne m’a pas rappelé ; il m’a simplement envoyé un SMS. Dans ce message, il m’explique en substance que ce n’est pas de son ressort, mais que je devrais recevoir l’argent dans le courant de la semaine suivante. 29 mai → Comme d’habitude, je n’ai aucune nouvelle de leur part, donc je lui renvoie un message. Il me répond qu’il vient de relancer leurs partenaires et qu’il attend une réponse de leur part. 3 juin → Pour la première fois, c’est eux qui me recontactent 🥳. Mais uniquement pour me demander si j’ai reçu l’argent (spoiler : je ne l’avais toujours pas reçu, quelle surprise). 9 juin → Je reçois enfin mon argent.

Un cabinet de gestion de patrimoine sérieux, professionnel et à l’écoute. Des conseils clairs, personnalisés et un accompagnement de qualité. Je recommande vivement.

Cabinet très sérieux, reconnu sur Toulouse pour son excellente pratique, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Réactivité remarquable, suivi des dossiers sans faille, professionnalisme. C'est un vrai plaisir de travailler avec des professionnels aussi impliqués, d'autant plus dans un métier où la confiance est essentielle. Je recommande les yeux fermés.

J'ai confié la gestion de mon portefeuille à un ingénieur patrimoniale de plus associé en 2016 en la personne de Mr Soubiran Nicolas malheureusement j'ai pu constater à mon égard que sa seule préoccupations et priorité était les commissions qu'il allait percevoir. Le reste il m'a vendu du rêve aussi bien sur la partie immobilière(acquisition de 2 biens )ou financière ( au Luxembourg chez Allianz) Et je ne parle pas du Dossier ORPÉA .c'est vraiment regrettable qu'à ce niveau de compétence le professionnalisme n'est pas présent. ( tout le monde peut devenir ingénieur patrimoniale ????????)

Très bon conseils, vraiment à l'écoute des projets. Très professionnel. Merci Mme Rouyer!

Un excellent échange avec Madame Rouyer ! Professionnelle, réactive, technique ! Je recommande vivement.

Gestionnaire de Patrimoine très compétent et très pointu. De nombreux domaines d'expertises avec des conseillers et des collaborateurs à l'écoute et avec des conseils plus que pertinents. A recommander.