Conseiller.telA
Anthony Experts-Solidaires Google
Super accompagnement ! Ma conseillère a su faire preuve de persévérance dans la conduite de mes démarches, merci à elle.
CONSEILLER EN GESTION DES AFFAIRES
Patrimonial Conseil
Conseiller en gestion des affaires · Montpellier (34)
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À propos de Patrimonial Conseil
Patrimonial Conseil est un établissement de la catégorie « Conseiller en gestion des affaires » situé à Montpellier (34070). Retrouvez sur cette page ses coordonnées, ses horaires d'ouverture, ses avis clients et l'itinéraire pour vous y rendre. Vous pouvez le contacter par téléphone pour toute information.
Informations mises à jour le .
Horaires d'ouverture
| Lundi | 08:00 – 12:15 · 14:00 – 18:15 |
|---|---|
| Mardi | 08:00 – 12:15 · 14:00 – 18:15 |
| Mercredi | 08:00 – 12:15 · 14:00 – 18:15 |
| Jeudi | 08:00 – 12:15 · 14:00 – 18:15 |
| Vendredi | 08:00 – 12:15 · 14:00 – 17:30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
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Avis clients (42)
Avis Google
4,7
42 avis
L
Léonard Google
Leticia GASMI a fait preuve d’un grand professionnalisme dans la gestion de mon dossier. Proactive et engagée, elle a su identifier et mettre en œuvre des solutions efficaces, permettant de résoudre mon problème avec succès.
E
Emilie Sileza Google
Leticia Gasmi m’a aider à résilier un contrat, que je n’arrivais pas à clôturer depuis plusieurs mois auprès de swiss Life. Elle a su faire preuve diplomatie pour résoudre mon problème très rapidement. je vous recommande cette gestionnaire de patrimoine très à l’écoute. Suivi au top
s
solen Google
Bel échange avec Mr Dupaquier qui a de l’expertise visiblement dans son métier.
J
Joana Simões Google
Mes parents et moi souhaitons remercier très chaleureusement Patrimonial Conseil pour leur service ainsi que leur professionnalisme. Grâce à eux, mon père a pu enfin partir à la retraite en toute confiance. Ils ont fait tout leur possible pour que son dossier passe rapidement. Leurs explications étaient très claires et leur efficacité imbattable. Aujourd’hui, mes parents sont de jeunes retraités heureux. Un remerciement tout particulier pour Léticia qui est d’un professionnalisme et d’une gentillesse inégalable ! Je vous recommande de passer par eux.
A
Agnes Chappot Google
Je déconseille vivement, manoeuvre commerciale agressive
Réponse du professionnel : Bonjour Madame Chappot, Nous sommes sincèrement désolés d’apprendre que vous avez eu une expérience négative avec un cabinet de gestion de patrimoine. Toutefois, après vérification, nous ne trouvons aucune trace d’un lien ou d’un échange avec vous, ni d'une quelconque entrée en relation.
Nous constatons également que votre commentaire a été publié simultanément à d'autres avis négatifs, ce qui constitue une situation totalement inhabituelle pour Patrimonial-Conseil et ses collaborateurs. Depuis plus de 15 ans, nous avons toujours bénéficié de retours positifs de la part de nos clients, ce qui nous amène à envisager la possibilité d’une erreur ou d’une tentative de dénigrement.
Nous vous invitons à vérifier que votre avis est bien destiné à notre cabinet. Dans le cas contraire, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le retirer. À défaut, nous engagerons les démarches nécessaires pour préserver la réputation de notre structure.
Naturellement, si vous souhaitez échanger à ce sujet, nous restons à votre disposition pour en discuter de manière ouverte et constructive.
Bien cordialement,
L’équipe Patrimonial-Conseil
O
Odile Detienne Google
En 2 ans et demi, aucun remboursement n'a été effectué, malgré les envois de factures sollicitées. Contacté maintes et maintes fois le cabinet, mais n'ont jamais rien fait. Je déconseille fortement aux gens de s'inscrire à une mutuelle à ce cabinet
Réponse du professionnel : Bonjour Madame Détienne,
En décembre 2022, vous avez souscrit une assurance santé auprès de notre cabinet, par l’intermédiaire d’un jeune collaborateur avec qui, sauf erreur de notre part, vous aviez un lien personnel. Malheureusement, ce collaborateur a rapidement fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Vos coordonnées n’ayant pas été enregistrées dans nos fichiers, il ne nous a pas été possible de vous accompagner comme nous le faisons habituellement. Nous collaborons depuis de nombreuses années avec la compagnie qui vous assure, et si vous avez rencontré des difficultés de remboursement sur des soins engagés ces deux dernières années, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le nécessaire pour vous aider à obtenir les prestations qui vous sont dues.
Bien cordialement,
L’équipe Patrimonial-Conseil
e
eric gaetan Google
Satisfait de la prestation.
E
Elisabeth Geniez Google
Je tiens à remercier tout particulièrement Leticia Gasmi pour son accompagnement son professionnalisme sa disponibilité ainsi que sa gentillesse. Je sais que sans elle je ne serais pas arrivée encore au bout de ma démarche. Encore merci pour tout!
A
AG 43 Google
Nous sommes très satisfait de l'accompagnement et des conseils qui nous ont été délivré. Toujours dans un discours très clair. Merci tout particulier à Leticia pour nos échanges et sa réactivité.
J
JEFFREY LOGET Google
Nous sommes, ma femme et moi, toujours très satisfaits de l’accompagnement de Patrimonial Conseil.
j
jean-marie girard Google
Accueil - Compétences - Ecoute - Professionnalisme - Disponibilité pour régler mon probléme de retraite.
Réponse du professionnel : Merci Jean Marie.
I
Inès VIELJEUX Google
Sans les conseils avisés de Julie et Roland, je n’aurai jamais obtenu gain de cause pour la demande et la laborieuse mise en place de ma retraite progressive auprès des organismes désignés. Merci à vous 2!🙏🏻
Réponse du professionnel : Merci à vous, pour votre confiance !
F
Francois Henault Google
Avis extrememe,t favorable !
G
Gerard Gerard Google
Je recommande Patrimonial Conseil pour son professionnalisme et sa disponibilité. Un grand merci à Mme MAURRAS Julie et Mr DUPAQUIER Roland.
B
Benedicte Zankoglu (“BENUE”) Google
Compétences et professionnalisme sont les 2 mots qui caractérisent Julie Maurras ; Encore merci pour votre disponibilité du début à la fin. Au plaisir.
o
odile capri Google
Toute l'équipe de PATRIMONIAL CONSEIL est toujours à l'écoute de vos besoins en vous proposant des formules de couverture adaptées. En cas d'interrogations, les interlocuteurs (trices) sont très réactif(ve)s. vous n'avez pas besoin de les relancer plusieurs fois et savent très bien faire l'interface avec les différents organismes. Je travaille avec ce cabinet pour ma vie active mais grâce à Patrimonial Conseil, j'ai déjà pu préparer ma retraite tant d'un point de vue retraite complémentaire que d'un point de vue de complémentaire santé. Encore merci.
s
sabine cailly Google
Très contente de patrimonial conseil qui me conseille depuis plusieurs années Dossier retraite et placements en vue de la compléter
F
Franck Florisse Google
Excellent cabinet : rien n’est laissé au hasard.. Le “Sieur” Dupaquier et ses “Amazones” partent à l’assaut des Caisses et des Administrations pour traquer le moindre euros et renflouer votre portefeuille pour faire de vous un Heureux gagnant.. Bravo encore mille mercis
E
Emilie Cismondo Google
J'ai fait appel à Patrimonial Conseil concernant une assurance emprunteur et j'ai été très satisfaite de leur proposition et de leur réactivité. Ils sont à l'écoute et dans le conseil afin de proposer des solutions au plus proche de la demande du client. Je recommande leurs services !
g
guillaume maurras Google
Merci pour le conseil du contrat emprunteur et pour le gain effectué 👍
c
christian FREGIER Google
Bonne reactivité et bon conseils je recommande !
G
Gérard Ducrot Google
Face à l'inertie et à la volonté d'en donner le moins possible de la part des différents agents des caisses de retraite, je suis particulièrement satisfait d'avoir fait appel aux services de Patrimonial Conseil au soutien des observations suivantes : * Si je m'en réfère aux statistiques de l'INED qui indiquent une durée de vie pour les hommes Français égale à 79ans et 4 mois, Monsieur Dupaquier et son équipe me permettront de récupérer plus de 18.000,00€ si je vis jusqu'à cet âge ! * Les différentes administration de caisses de retraite font beaucoup d'erreurs qu'ils ont du mal à reconnaître (c'est un euphémisme) ; je remercie vivement l'équipe de Patrimonial Conseil, Madame Julie Maurras en tête, pour ses compétences bien sûr mais aussi pour sa ténacité et sa patience. En conclusion, je recommande vivement cette équipe gagnante qu'est Patrimonial Conseil.
S
Secrétariat Dr Cayatte Google
Excellent cabinet et très bons conseils de la part de M. Dupaquier. Nous sommes ravies et nous recommandons vivement.
A
Alain Barre Google
Bonjour à tous Mon expérience avec l’équipe Patrimonial conseil a été un réel plaisir. Le départ à la retraite est toujours un moment de stress en ce qui concerne l’administratif . Merci Julie MAURRAS vous avez été remarquable d’efficacité et de ténacité envers l’administration sur un dossier pas si simple . Tout a été clair et conforme et même au delà. Votre professionnalisme vous amènera vers des fonctions à responsabilité. Je recommande clairement à tous ceux qui comme moi choisiront la tranquillité de ce faire aider pour cette étape en fin de carrière.
O
Olivier FABRE Google
travail extraordinaire de Roland et Julie pour traiter le dossier le plus rébarbatif de toute une vie et surtout comment ne pas se faire avoir par les caisses de retraite qui n'ont qu'un objectif, payer le moins possible. Bravo pour votre pugnacité !
C
Catherine URSULET Google
Mr Dupaquier et son équipe ont toujours été présents et réactifs à mes demandes lors de la déclaration de ma retraite. Les estimations faites correspondaient au réel obtenu. J'ai toujours obtenu une réponse précise et fiable à mes questions. J'ai beaucoup apprécié qu'il se soit occupé de mon dossier de retraite. Je vous recommande vivement de faire appel à lui et son équipe.
J
JJ Tholoniat Google
Grand professionnalisme de l'équipe. Bonne réactivité et une très grande rigueur dans le suivi des dossiers. Un accompagnement indispensable pour la constitution des dossiers retraites complexes.
C
Catherine LE CHEVALLIER Google
Patrimonial Conseil m'accompagne depuis de nombreuses années pour mon activité professionnelle mais aussi à titre personnel ; je leur confie mes inquiétudes, mes questionnements, et j'ai toujours été écouté avec bienveillance et attention. J'ai donc confié à l'équipe, "les yeux fermés", mon dossier de demande de la retraite... celui-ci a été pris en main par Julie, et à peine 3 mois après, mon dossier est bouclé... sans stress, sans perte de temps (pour moi), sans bouger de chez moi. Merci à elle de son efficacité, de sa discrétion et de son accompagnement. C'est en toute confiance que je recommande vivement Patrimonial Conseil. Merci à toute l'équipe.
M
Mélina H M Google
Une prise en charge 100% parfaite, une équipe dynamique. Mme Maurras est la pépite de cette entreprise, une femme qui prend chaque dossier avec un sérieux extraordinaire.
M
Manon MAURRAS Google
Transparence, sur-qualité, réactivité sont les 3 mots pour décrire leur trio de choc. En 2020 nous avons souscrit à une assurance emprunteur qui nous à fait économiser beaucoup d'argent. Encore merci pour votre patience et votre bienveillance. Mention spéciale pour Mme MAURRAS qui prend réellement à cœur les dossiers de ses clients. Un tel investissement est rare de nos jours....
C
Christiane Le Tremble Google
M. Dupaquier et son équipe de Patrimonial conseil m'ont donné un service professionnel de très très grande qualité en termes de réactivité, confidentialité, exactitude et conformité des informations et analyse exacte de ma situation même dans un dossier très compliqué tel le mien, dossier "kafkaïen". Je ne peux que dire "Bravo et félicitations pour votre travail"
H
Helene FR Google
Patrimonial Conseil m'accompagne depuis de nombreuses années dans différents domaines et j'en suis extrêmement satisfaite que ce soit dans le sérieux du suivi ou la pertinence et la personnalisation des conseils donnés. La confiance n'a jamais été ébranlée, ce qui est dans ce domaine une grande qualité !!!!
N
Nathalie Boisbouvier Google
J'ai beaucoup apprécié le sérieux , le professionnalisme et la qualité de contact dans le suivi de mon dossier complexe.
L
Lencquesaing Beatrice Google
Beaucoup de professionnalisme, et de la persévérance pour mener au bout ce dossier retraite. Monsieur Dupaquier et ses équipes connaissent bien le sujet et sont de bons conseils pour nous accompagner.
S
Sophie Boullu-Chataigner Google
M. Pourruch s'est montré très professionnel, humain et efficace dans la recherche de solutions d'épargne-retraite et de prévoyance, ce malgré un dossier complexe de mon côté. Je recommande vivement ses services.
m
martine lallemand Google
Une grande compétence et beaucoup d'humanité.
C
Cathy Joly Google
Je suis très satisfaite de l'accompagnement proposé par Mr Dupaquier et ses collaborateurs(trices) Ils sont devenus indispensables à mon suivi professionnel et personnel. Je recommande sans hésiter.
m
mathieu rico Google
Merci pour les conseils ,très professionnel je recommande.