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Mathieu Montillet - Professionnel du patrimoine

Conseiller financier · Marennes (69)

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Mathieu Montillet - Professionnel du patrimoine — Conseiller financier

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À propos de Mathieu Montillet - Professionnel du patrimoine

Mathieu Montillet, professionnel du patrimoine, accompagne ses clients dans la prise de décisions financières stratégiques pour leur avenir. Grâce à des solutions sur mesure et une expertise reconnue, il aide à organiser, optimiser et valoriser les actifs pour atteindre divers objectifs de vie.

Préparer sa retraiteProtéger sa familleOptimiser sa fiscalitéFinancer des étudesOrganiser son épargneÉpargner durable Conseil en gestion de patrimoineSimulation de projets (Assurance Vie, SCPI, Crédit immobilier)Accompagnement sur-mesureSolutions d'épargne (Assurance vie, PER, Capitalisation, Prévoyance)Solutions d'investissement (Immobilier neuf, Immobilier ancien, SCPI, Private Equity, Finance responsable)

Informations mises à jour le 05/10/2026.

Horaires d'ouverture

Lundi	09:00 – 19:00
Mardi	09:00 – 19:00
Mercredi	09:00 – 19:00
Jeudi	09:00 – 19:00
Vendredi	09:00 – 19:00
Samedi	09:00 – 12:00
Dimanche	Fermé

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Avis clients (22)

Avis Google

5,0

22 avis

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Caroline CAUDAL Google

04/05/2026

Très bonne expérience avec ce professionnel très sérieux qui a pris le temps de comprendre nos objectifs pour proposer des solutions adaptées. Bon support à la mise en place des solutions. Je recommande !

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour positif ! Je suis ravi d’avoir pu vous accompagner dans votre réflexion et la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs. Mon approche en conseil en gestion de patrimoine et optimisation financière repose justement sur une écoute attentive, afin de proposer des stratégies personnalisées et durables. Votre satisfaction concernant le suivi et l’accompagnement est essentielle, car un bon conseiller financier ne se limite pas à une recommandation, mais s’inscrit dans la durée pour sécuriser et développer votre situation. Merci encore pour votre confiance et votre recommandation. Au plaisir de continuer à vous accompagner dans vos projets patrimoniaux et financiers !

Lody Mades Google

29/12/2025

Mathieu nous accompagne dans nos projets financiers avec beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme. Il est à notre écoute et nous oriente dans les bonnes décisions ! Il se rend disponible pour toute question. Nous le recommandons !

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre recommandation. Je suis ravi de pouvoir vous accompagner dans vos projets financiers, votre gestion de budget et vos choix patrimoniaux. Être à l’écoute, disponible et proposer des conseils personnalisés est au cœur de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine. Merci pour votre confiance et au plaisir de continuer à vous accompagner.

Adèle Tisserand Google

13/05/2025

Mr Montillet m'a été recommandé sur les conseils d'une amie proche qui a recours à ses services. Je ne regrette pas du tout et je suis très satisfaite des différents rendez-vous et solutions d'épargne et gestion du patrimoine. Je n'y connaissait rien du tout, et Mr Montillet s'est montré très pédagogue, dynamique et a su me proposer des solutions adaptées et faciles à mettre en place selon mes différents objectifs. Je compte poursuivre ce partenariat sur le long terme, et vous le recommande en toute confiance.

Réponse du professionnel : Merci pour votre retour Adèle. Avec plaisir pour vous accompagner dans la durée !

Laurène Pouillat Google

11/01/2025

Cliente de Mathieu pour la mise en place de mon projet patrimoine, il a été à l'écoute de mes demandes, et a pris le temps d'expliquer afin de rassurer et expliquer. Expérience très agréable!

Réponse du professionnel : Merci Laurène pour votre retour positif ! C'était un plaisir de vous accompagner dans la mise en place de votre projet patrimonial. Je suis ravi d'apprendre que vous avez trouvé notre échange agréable et que mes explications ont pu vous rassurer. Je tiens à souligner que notre collaboration ne s'arrête pas ici. Mon objectif est de vous accompagner sur le long terme, en vous offrant un soutien continu et des conseils adaptés à l'évolution de votre situation et de vos besoins. Votre satisfaction et votre réussite sont au cœur de mes priorités, et je suis là pour vous aider à chaque étape de votre parcours. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions ou besoins à l'avenir. Je suis impatient de continuer à travailler ensemble ! Au plaisir de vous revoir bientôt !

Valérie Litzler Google

10/04/2024

Mathieu nous a été recommandé par des amis et je ne le regrette pas, il a su être à l’écoute de nos projets, il est attentif et efficace, je suis en confiance, il répond rapidement à toutes nos questions. Je vous recommande de travailler avec lui !

Réponse du professionnel : Merci infiniment, Valérie, pour vos retours positifs et votre recommandation ! Je suis ravi d'apprendre que vous êtes satisfaite de notre collaboration. Mon objectif est non seulement d’être à l’écoute de vos projets, mais aussi de vous accompagner tout au long de ce parcours, parce que je crois fermement que chaque étape compte. Je suis également convaincu que ce type d'accompagnement peut intéresser vos amis ou connaissances qui pourraient bénéficier d'un soutien à long terme. N’hésitez pas à partager votre expérience avec eux, cela pourrait vraiment les aider ! Je continue de m’engager à répondre rapidement à toutes vos questions et à vous apporter mon soutien. Votre confiance est essentielle pour moi, et je suis là pour vous, sur le long terme. Au plaisir de continuer à travailler ensemble !

Pierre-Alexandre Dugait Google

18/01/2023

Mathieu nous accompagne dans nos projets financiers et patrimoniaux avec professionnalisme. Il est disponible, proactif et à notre écoute pour que nous puissions prendre les bonnes décisions ! Je le recommande vivement !

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour et votre recommandation. Je suis ravi de vous accompagner dans vos projets financiers et patrimoniaux, avec une approche basée sur l’écoute, la disponibilité et des conseils personnalisés. Mon objectif, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, est de vous aider à prendre des décisions éclairées et adaptées à votre situation. Merci pour votre confiance et au plaisir de continuer à vous accompagner.

Andréa Dugait Google

18/01/2023

Mathieu Montillet nous accompagne depuis bientôt 2 ans, nous en sommes plus que ravis ! Une présence, disponibilité, écoute et professionnalisme permettant de construire un projet qualitatif. Je recommande grandement.

Réponse du professionnel : Merci infiniment pour votre message et votre fidélité depuis bientôt 2 ans. Je suis très heureux de vous accompagner dans la construction de votre projet financier et patrimonial, avec une approche basée sur l’écoute, la disponibilité et des conseils personnalisés sur le long terme. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon objectif est de bâtir des solutions durables et de qualité, adaptées à votre situation. Merci pour votre confiance et pour votre recommandation.

agathe bonnet Google

25/08/2022

Très bonne expérience avec Mathieu. Professionnel, ultra clair et facilitant, disponible, proactif. Je recommande vivement les services de Mathieu, il aide à prendre les bonnes décisions en s'adaptant à ses clients.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour et votre recommandation. Je suis ravi que mon accompagnement vous ait apporté clarté et sérénité dans vos décisions financières et patrimoniales. Être disponible, proactif et proposer des conseils adaptés à chaque client fait partie intégrante de mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine. Merci pour votre confiance et au plaisir de continuer à vous accompagner.

Ines N. Google

15/08/2022

Très sympathique, accueillant et professionnel. Je suis très satisfaite de ses services, tout est toujours bien expliqué. Il est toujours disponible et s'adapte parfaitement aux profils de ses clients, leurs envies et leurs besoins. Un grand merci pour son accompagnement et ses conseils. Ines

Réponse du professionnel : Merci beaucoup Inès pour ce superbe avis et pour votre confiance. Je suis ravi de savoir que mon accompagnement en conseil budgétaire et en gestion de patrimoine ait répondu à vos attentes. Mon objectif est justement de proposer un accompagnement personnalisé, avec des explications claires et accessibles, afin que chaque client puisse avancer sereinement dans ses projets financiers. Être disponible, à l’écoute et m’adapter aux besoins, envies et profils de chacun est au cœur de mon métier de conseiller en gestion financière à Lyon. Un grand merci pour votre retour positif, et au plaisir de continuer à vous accompagner dans la durée.

ana fernandes Google

24/04/2022

Personne de confiance, de très bons conseils et honnête. Très contente d'avoir Mathieu en tant que conseiller pour la gestion de mon patrimoine et satisfaite de ses services. ! Un grand merci Ana

Réponse du professionnel : Merci beaucoup Ana pour votre retour et votre confiance. Je suis très heureux de lire que mon accompagnement en gestion de patrimoine et mes conseils financiers personnalisés vous apportent satisfaction. La confiance, l’honnêteté et la clarté sont des valeurs essentielles dans mon métier de conseiller en gestion financière, et je m’efforce de les appliquer à chaque accompagnement. Mon objectif est de vous aider à structurer et développer votre patrimoine de manière sereine, en tenant compte de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités. Un grand merci pour cet avis positif, et au plaisir de continuer à vous accompagner dans vos projets patrimoniaux.

thibaud tisserand Google

09/07/2021

Mathieu est très compétent dans son domaine, à l'écoute, disponible et nous propose des solutions en accord avec nos besoins. je recommande vivement !

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre avis et votre recommandation. Je suis ravi de savoir que mon accompagnement en conseil budgétaire et en gestion de patrimoine vous a apporté satisfaction. Être à l’écoute, disponible et proposer des solutions personnalisées, en accord avec les besoins et objectifs de chacun, est au cœur de mon rôle de conseiller en gestion financière. Chaque situation étant unique, mon engagement est de vous apporter des explications claires et des stratégies adaptées pour vous aider à avancer sereinement dans vos projets patrimoniaux. Merci encore pour votre confiance et votre recommandation, et au plaisir de continuer à vous accompagner à Lyon et ses environs.

Marie-Pierre Sharratt Google

24/11/2020

Merci à Mathieu pour son professionnalisme et sa grande connaissance en matière de placements. Grand travail de recherche pour nous conseiller au plus juste dans notre situation. Il est toujours disponible et reste toujours à notre écoute. Très bon suivi aussi.

Réponse du professionnel : Merci Marie. Au plaisir de vous accompagner.

Dominique Pouillat Google

01/11/2020

Nous sommes très bien suivis, conseillés et nous apprécions la disponibilité de M. Montillet, toujours à notre écoute et nous proposant des produits nous correspondant et performants.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre avis et pour votre confiance. Je suis ravi de savoir que mon accompagnement en gestion de patrimoine et mes conseils financiers personnalisés répondent à vos attentes. Assurer un suivi régulier, être disponible et à l’écoute, et proposer des solutions adaptées et performantes en cohérence avec vos objectifs fait pleinement partie de mon engagement en tant que conseiller en gestion financière. Votre satisfaction concernant la réactivité et le professionnalisme est une vraie source de motivation au quotidien. Un grand merci pour ce retour positif, et au plaisir de continuer à vous accompagner dans la durée.

Julien Carment Google

25/10/2020

Un accompagnement de qualité. Mathieu est à l’écoute de nos besoins, envies ou questions et propose des solutions taillées sur mesure. Beaucoup de pédagogie, de patience et des explications toujours très claires qui permettent de faire des choix réfléchis, même pour les plus novices.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour. Je suis heureux de savoir que vous avez apprécié la qualité de l’accompagnement ainsi que mon approche basée sur l’écoute et la pédagogie. En conseil en gestion de patrimoine, il est essentiel pour moi de proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation, tout en rendant les sujets financiers accessibles et compréhensibles. Permettre à chacun, même débutant, de prendre des décisions éclairées fait partie de mes priorités en tant que conseiller financier. La clarté, la patience et le suivi personnalisé sont au cœur de mon engagement. Merci pour votre confiance et pour avoir souligné le professionnalisme de mon accompagnement. Au plaisir de continuer à vous aider à structurer et optimiser vos projets financiers et patrimoniaux !

Anaïs VADEBOIN Google

15/10/2020

Très réactif lorsque l’on a une demande ou un questionnement puis un très bon accompagnement du début de nos projet jusqu’à maintenant .

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour positif. Je suis ravi que vous ayez apprécié ma réactivité ainsi que la qualité de l’accompagnement tout au long de votre projet. En conseil en gestion de patrimoine, il est essentiel d’être disponible et à l’écoute pour répondre rapidement aux questions et sécuriser chaque étape de la mise en place. Mon objectif est d’assurer un suivi durable, avec des solutions adaptées et évolutives, afin de vous accompagner efficacement dans le développement et l’optimisation de votre situation financière. La réactivité, le professionnalisme et la qualité du conseil financier sont au cœur de mon engagement. Merci pour votre confiance et au plaisir de continuer à vous accompagner dans vos projets patrimoniaux !

Luc Meunier Google

15/10/2020

Mathieu est très compétent, très réactif et possède une très bonne connaissance des produits. Il m'a toujours donné les conseils les plus adapté à ma situation personnelle.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour ! Je suis ravi que vous ayez apprécié ma réactivité ainsi que mon expertise en conseil en gestion de patrimoine. Comprendre précisément votre situation personnelle est essentiel pour vous proposer des solutions adaptées et vous orienter vers les dispositifs et placements les plus pertinents. En tant que conseiller financier, mon objectif est de vous apporter des recommandations personnalisées, basées sur une analyse approfondie et une bonne connaissance des différents produits (épargne, investissement, optimisation patrimoniale), tout en restant disponible à chaque étape. Merci pour votre confiance et pour avoir souligné la qualité et le professionnalisme de mon accompagnement. Au plaisir de continuer à vous accompagner dans la structuration et le développement de votre patrimoine !

Thomas Raty Google

15/10/2020

Un accompagnement parfait. De l'écoute, de la compréhension et des solutions adaptées.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour. Je suis heureux que vous ayez apprécié la qualité de l’accompagnement ainsi que l’écoute et la compréhension de votre situation. En gestion de patrimoine, chaque projet est unique : prendre le temps d’analyser vos besoins permet de construire des solutions réellement adaptées et cohérentes avec vos objectifs. Mon rôle de conseiller en investissements financiers est de vous guider avec clarté et transparence, afin de vous aider à structurer, sécuriser et développer votre patrimoine dans la durée. Merci pour votre confiance, et au plaisir de vous accompagner dans la suite de vos projets financiers !

Noémie Gauthier (NalGot) Google

24/07/2020

Très bons rapports humains et professionnels. Mathieu est clair, honnête et très pédagogue dans ses conseils. J'ai déjà recommandé à mes proches et recommande encore :)

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour chaleureux ! Je suis particulièrement touché par votre retour sur la qualité des échanges, car les relations humaines sont au cœur de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine. Être clair, transparent et pédagogue est essentiel pour vous permettre de comprendre chaque recommandation et de prendre des décisions en toute confiance. Votre confiance et vos recommandations auprès de vos proches sont la plus belle reconnaissance de mon travail en conseil financier personnalisé. Mon objectif reste de vous accompagner avec des solutions adaptées, durables et en parfaite cohérence avec votre situation. Un grand merci pour votre confiance renouvelée, et au plaisir de continuer à vous accompagner dans vos projets patrimoniaux !

Christiane Pernet Google

04/07/2020

Merci Mathieu pour votre accueil et vos conseils clairs et précis. Grâce à vous nous avons pu avancé dans nos projets, étant un peu perdu dans les démarches à faire .

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre message. Je suis ravi d’avoir pu vous accompagner et vous aider à y voir plus clair dans vos démarches. En conseil en gestion de patrimoine, il est fréquent de se sentir un peu perdu face aux différentes options, et mon rôle est justement de simplifier ces étapes avec des explications claires et des solutions adaptées à votre situation. Pouvoir vous aider à avancer concrètement dans vos projets est une grande satisfaction. Mon objectif en tant que conseiller financier est de vous apporter un cadre structuré, des conseils précis et un accompagnement personnalisé pour sécuriser et développer votre situation. Merci pour votre confiance et pour avoir souligné le professionnalisme de mon accompagnement. Au plaisir de continuer à vous guider dans vos projets patrimoniaux !

Audrey A Google

09/05/2020

Merci à Mathieu pour ces précieux conseils et pour nous avoir aidé à y voir plus clair et concrétiser nos projets personnels. Nous avons trouvé la démarche intéressante dont l'objectif est avant tout d'aider les personnes sans volonté aucune de vendre des services qui ne correspondraient pas aux besoins de chacun. Nous recontacterons Mathieu sans aucun doute pour de futurs projets et recommandons ces services à toute personne ayant besoin de conseils dans ce domaine.

Réponse du professionnel : Merci beaucoup pour votre retour détaillé ! Je suis ravi d’avoir pu vous accompagner et vous aider à clarifier vos projets personnels. En conseil en gestion de patrimoine, mon objectif est avant tout d’apporter une réelle valeur ajoutée, avec une approche centrée sur vos besoins et non sur la vente de solutions inadaptées. Votre retour sur la transparence et l’absence de pression commerciale reflète parfaitement ma vision du conseil financier personnalisé : écouter, comprendre et proposer uniquement des stratégies pertinentes pour vous aider à concrétiser vos objectifs (épargne, investissement, organisation patrimoniale). C’est un vrai plaisir de savoir que vous avez trouvé la démarche utile et intéressante. Merci également pour votre recommandation, qui est essentielle dans mon activité de conseiller en investissements financiers. Au plaisir de vous accompagner de nouveau dans vos futurs projets et de continuer à vous aider à structurer et développer votre patrimoine !