CONSEILLER EN GESTION DES AFFAIRES

Holisti

Conseiller en gestion des affaires · Saint-Herblain (44)

4,6 10 avis Google Fermé

Holisti — Conseiller en gestion des affaires

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À propos de Holisti

Holisti propose un accompagnement personnalisé en gestion patrimoniale et en conseil d'investissement, axé sur une approche sur-mesure et holistique. Le cabinet vise à apporter satisfaction et sérénité à ses clients en adaptant ses conseils à leurs problématiques et projets.

Conseil patrimonial stratégiqueConseil en investissement Audit patrimonial globalCrash-test autour du Dirigeant d’entrepriseConsultation patrimoniale stratégiqueStratégie d’anticipation successoraleAccompagnement durable (« Convention HSM »)Conseil en investissementTrésorerie d’entrepriseStructuration du patrimoine personnel

Informations mises à jour le 09/10/2026.

Horaires d'ouverture

Lundi	09:00 – 18:00
Mardi	09:00 – 18:00
Mercredi	09:00 – 18:00
Jeudi	09:00 – 18:00
Vendredi	09:00 – 18:00
Samedi	Fermé
Dimanche	Fermé

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Avis clients (10)

Avis Google

4,6

10 avis

5★9

4★0

3★0

2★0

1★1

F M Google

17/04/2024

J'ai fait appel au cabinet Holisti en vu de diversifier mon placement financier. L'analyse véritablement individuelle de ma situation personnelle ainsi que le conseil et l'accompagnement offert par Anthony sont irréprochables.

Réponse du professionnel : Bonjour Fabien, Nous sommes ravis de notre relation récente. Nous espérons que nous continuerons à vous apporter satisfaction au cours des prochaines années. Merci pour votre appréciation, Anthony BLAINEAU

Alice Ollivier Google

16/04/2024

Les conseils reçus en sollicitant HOLISTI ont toujours été pertinents- Anthony sait analyser une situation patrimoniale dans sa globalité et s'entourer de partenaires de qualité, aussi réactifs que lui. A chaque nouvelle grande étape, nous le sollicitons-

Réponse du professionnel : Bonjour Alice, Votre retour d'expérience nous fait très plaisir. Comme vous le dites, chaque étape de la vie est d'autant plus facile à aborder lorsqu'elle est préparée. Au plaisir de nos prochains échanges. Anthony BLAINEAU

louise-marie lb Google

16/04/2024

Anthony et son équipe ont su répondre pleinement à mes attentes. Je recherchais un professionnel de confiance, qui sait être à l'écoute et être proactif. L'accompagnement d'Holisti est essentiel désormais dans le développement de mon patrimoine. Merci Anthony.

Réponse du professionnel : Bonjour Louise-Marie, Nous sommes honorés de vous accompagner et de vous savoir satisfaite. L'organisation puis la gestion de votre patrimoine, aussi bien dans ses dimensions juridiques et économiques, constituent en effet des aspects fondamentaux pour envisager sereinement l'avenir. Au plaisir de nos prochains échanges, Anthony BLAINEAU

DOMINIQUE TREMBLIN Google

16/04/2024

Ce que j'ai trouvé chez HOLISTI c'est : - Une capacité d'écoute forte, - Une réactivité à toute épreuve, - Une objectivité et une transparence avérée, - Une approche et une vision globale d'un projet (holistique ... pro/perso j'adore) maîtrisée, - Une synergie : ingénierie patrimoniale et conseil en investissement - Un contact simple et vrai, Bref, le Cabinet Holisti fait parti des cabinets Nantais que je recommande. Merci Anthony de tes précieux conseils. Have Fun ! Dom

Réponse du professionnel : Bonjour Dominique, Vos bons mots nous vont droit au coeur. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous accompagner encore de longues années. Belle journée, Anthony BLAINEAU

Nicolas Ortiz Google

16/04/2024

Très bonne expérience avec la société Holisti et plus particulièrement avec Anthony au regard de son professionnalisme et de son expertise aiguisée.

Réponse du professionnel : Bonjour Nicolas, Nous vous remercions pour votre retour d'expérience et votre appréciation. A bientôt, Anthony BLAINEAU

Théodore Thérond Google

16/04/2024

Cabinet très sérieux avec de belles valeurs. Anthony réalise un travail de qualité dans la sélection des produits qu'il propose. De plus, l'équipe est réactive et très sympathique. C'est un plaisir de travailler avec Holisti au quotidien

Réponse du professionnel : Bonjour Théodore, Nous vous remercions pour votre commentaire. En effet, nous veillons à sourcer des solutions patrimoniales adaptées à chacune des familles et entreprises qui nous sollicitent. Diversification, performance, horizon de placement, respect de la réglementation et adéquation des solutions préconisées constituent certains des aspects fondamentaux de notre approche. A bientôt, Anthony BLAINEAU

Salomé Benhamou Google

16/04/2024

Holisti est un cabinet d'excellence que ça soit dans la qualité des conseils stratégiques qu'il donne, de sa réactivité 7j/7 et de son offre à 360°. On se sent écouté et en famille. Je recommande!

Réponse du professionnel : Bonjour Salomé, Quel honneur de recevoir un tel avis d'une résiente SUISSE, où la qualité et la renomée de nos confrères n'est plus à faire. Notre vocation est en effet d'apporter une écoute attentive aux projets qui nous sont exposés et aux secrets qui nous sont souvent confiés. Nous sommes convaincus que notre approche holistique est le meilleur moyen d'appréhender la situation des familles et entreprises que nous accompagnons. A bientôt, Anthony BLAINEAU

Thomas ETIENNE Google

16/04/2024

Des échanges constructifs et des conseils toujours avisés, je recommande HOLISTI tant pour sa capacité d'analyse que pour son suivi de dossiers.

Réponse du professionnel : Bonjour Me ETIENNE, Un grand merci pour votre appréciation. Les dossiers communs sur lesquels nous interagisssons (mandat de protection future, aménagement de régime matrimonial, mise en oeuvre de stratégies civiles globales, ...) sont passionnants et très fluides. A bientôt, Anthony BLAINEAU

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