Conseiller financier · Paris (75)
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Cheval Blanc Patrimoine offre une approche globale et sur-mesure de la gestion de patrimoine, visant à optimiser durablement le patrimoine et la fiscalité de ses clients. Ils proposent une vision à 360° à travers des bilans patrimoniaux et mettent à disposition une équipe d'experts passionnés pour anticiper les projets, organiser le patrimoine, préparer la retraite et maîtriser la fiscalité.
Informations mises à jour le .
| Lundi | 09:00 – 21:00 |
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| Mardi | 09:00 – 21:00 |
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| Dimanche | Fermé |
Très bien accompagnée pour le Girardin par Kevin Chichportich, compétence disponibilité et patience - j’ai mis du temps à bien appréhender le dispositif que notre société comptable méconnaît et j’avais des retours différents Cheval Blanc Patrimoine est à recommander
- en se rémunérant sur les commissions par les organismes qui gèrent les produits financiers (et pas par l'éparngnat) le résultat est simple: ils redirigent systématiquement sur les options avec leur commission plus élevée. Vous n'est pas le client. Leur client est la societé qui les paie pour vendre ses produits. En pratique, ils vont essayer te vendre le plus de SCPI possible. - une fois vendu le produit, leur accompagnement est null. Dans le sense, inexistent. En soit l'investissement conseillé peut aussi etre ok pour vous. Mais il y a deux options: soit vous savez quoi faire, alors faites-le sans passer par CB. Ou vous ne le savez pas, alors faites vous conseiller par quelq'un d'autre
J'ai profité d'un premier contact gratuit par échange téléphonique au sujet de mon patrimoine. Vincent Hérout-Vauclin a été très professionnel et de très bon conseil au sujet de ma situation et des perspectives envisageables. Je recommande pleinement.
Actuellement accompagné par monsieur Thomas David et monsieur Alexandre Chaudet. Je souhaite souligner le professionnalisme, la disponibilité et réactivité de mes conseillers. Mes besoins sont très bien compris et la stratégie mise en place pour mes investissements très cohérentes. De plus, ils prennent le temps d’expliquer pour qu’il n’y ai pas d’incompréhension. Je recommande donc fortement Cheval Blanc Patrimoine et Messieurs Thomas David et Alexandre Chaudet
Cheval Blanc, et plus précisément Louise Garcia, m'a accompagné dans un bilan patrimonial et une proposition de diversification de mon portefeuille. Si je n'ai pas donné suite à cette première étape, Mme Garcia a pris le temps de faire une étude qualité et les échanges ont été très appréciables.
Un cabinet très professionnel, avec des conseillers attentifs et impliqués. M. Chaudet et M. David ont su nous proposer des solutions pertinentes, avec une grande réactivité et une vraie qualité d’écoute. Une excellente expérience.
Je suis ravie de cette première collaboration avec Cheval Blanc et tout particulièrement avec madame Garcia, qui depuis le début est d’une très grande réactivité à chacune de mes questions et demandes. Ses propositions m’ont tout de suite semblé très cohérentes. Elle a su parfaitement répondre à mes attentes et a toujours été très pédagogue. Je la remercie de ses conseils et maintenant j'espère juste que les résultats seront aussi satisfaisants.
Un accompagnement fluide et de grande qualité, porté par l’expertise complémentaire des équipes de Cheval Blanc Patrimoine. Je me sens parfaitement entourée par Thomas David, Alexandre Chaudet et Édouard Barbazange, dont le professionnalisme et l’engagement sont remarquables. Toujours à l’écoute, disponibles et force de proposition, ils savent faire preuve d’une réelle flexibilité pour s’adapter à mes projets personnels. Leur capacité à intégrer les spécificités de mon activité professionnelle, pourtant de niche, dans une stratégie patrimoniale cohérente est particulièrement appréciable. L’accompagnement est constant et global, allant du conseil patrimonial au réseautage professionnel. Une expérience irréprochable. Je ne peux que recommander, sincèrement.
Charlotte et Louise ont bien compris mes attentes et ont su y répondre en me proposant une stratégie d'investissement sur-mesure. Elles sont à l'écoute, force de proposition, pédagogues avec une attention particulière de compréhension pour le client.
Depuis le début, je suis satisfaite d'avoir sollicité Cheval Blanc Patrimoine. Monsieur Valentin De Falco est un conseiller à l'écoute, clair et compétent. Il a su proposer différentes solutions adaptées selon le profil et les objectifs, a apporté les informations nécessaires à une prise de décision et a tenu un devoir de conseil. Il n'a pas hésité à se renseigner pour avoir des compléments d'informations et ceci est un point important pour ma part : toujours chercher à savoir plus pour que le conseil soit le meilleur. Un gage de clarté et de qualité envers son client. Merci et excellente continuation à Mr De Falco.
J'ai eu l'occasion de faire appel aux services de Cheval Blanc Patrimoine, et je ne peux que les recommander chaleureusement. Plus particulièrement, je tiens à souligner le professionnalisme et la disponibilité d'Ophélie, une conseillère exceptionnelle. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité et la transparence des conseils prodigués. Ophélie prend le temps d'expliquer chaque détail, avec une franchise rare dans ce domaine. Si un produit de placement ne correspond pas à mes besoins ou présente des risques, elle n'hésite pas à me le dire, même si cela va à l'encontre de ses intérêts. Cette honnêteté est précieuse et rassurante. Le sérieux et la rigueur du travail fourni sont également irréprochables. Je me sens accompagné(e) à chaque étape, avec des solutions adaptées et une vraie écoute de mes attentes. En résumé, Cheval Blanc Patrimoine et Ophélie incarnent ce que l'on peut espérer de mieux en matière de gestion de patrimoine : transparence, disponibilité et professionnalisme. Merci pour cette expérience de grande qualité !
Nous sommes pleinement satisfaits de l’accompagnement de Charlotte, que nous recommandons sans hésitation au sein de CHEVAL BLANC PATRIMOINE. Elle a su nous guider avec beaucoup de professionnalisme dans nos projets d’investissement. Charlotte est très réactive, toujours disponible, et surtout de très bon conseil : ses analyses sont claires, pertinentes et parfaitement adaptées à nos objectifs. Au-delà de ses compétences techniques, c’est également une personne très agréable et sympathique, avec qui les échanges sont fluides et constructifs, ce qui est particulièrement appréciable dans des sujets patrimoniaux engageants. Un accompagnement sérieux, humain et efficace. Nous recommandons Charlotte avec grand plaisir et en toute confiance.
Cheval Blanc est une des banques offrant le plus grand eventail de produits financiers de très haut calibre. Mais le plus important est la qualité exceptionnelle du service client.
Je recommande vivement Cheval Blanc Patrimoine et plus particulièrement mon conseiller M.Chaudet A. J’ai souscrit à une assurance-vie avec lui et je suis vraiment satisfait de l’accompagnement. Alexandre est toujours très réactif, clair dans ses explications et de très bons conseils pour m’aider à faire les bons choix. On se sent en confiance et bien suivi, ce qui est très appréciable.
Conseiller.tel