Conseiller financier · Orvault (44)
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Amélie Mouniama, conseillère en investissement depuis 2020, accompagne les particuliers dans la réalisation de leurs projets de vie grâce à une gestion de patrimoine pédagogique et personnalisée. Elle propose un accompagnement global, du bilan initial à un suivi dans le temps, pour construire sereinement l'avenir financier de ses clients.
Informations mises à jour le .
| Lundi | 10:30 – 20:00 |
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| Mardi | 09:00 – 19:00 |
| Mercredi | 10:00 – 19:00 |
| Jeudi | 09:00 – 19:00 |
| Vendredi | 10:00 – 16:00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Amélie m'a fait une analyse complète avec un retour très pertinent expliqué avec beaucoup de pédagogie. La communication est simple fluide. Je recommande de travailler avec elle.
Nous sommes accompagnés par Amélie depuis un an et demi et nous sommes pleinement satisfaits de son travail, ses préconisations et de son accompagnement. Son approche et ses explications sont accessibles. Elle a su être à l'écoute et s'adapter à nos projets et pour cela nous la recommandons vivement.
Amélie a été très à l’écoute tout au long de nos échanges. Elle a su m’expliquer clairement les différents placements, avec beaucoup de pédagogie et de simplicité. Je me suis senti(e) accompagné(e) et en confiance pour mieux comprendre mes choix financiers. Je recommande vivement !
J’ai eu l’occasion d’échanger avec elle dans le cadre de mes réflexions patrimoniales, et j’ai vraiment apprécié son approche. Très à l’écoute, elle prend le temps de comprendre la situation dans sa globalité, sans jamais forcer ni orienter. Les échanges sont simples, clairs et accessibles, même sur des sujets qui peuvent vite devenir techniques. On sent un vrai naturel dans sa façon de conseiller, avec une volonté sincère d’apporter des solutions adaptées
Je suis accompagnée depuis 1 an par Amélie et je suis tout-à-fait satisfaite de son travail. Elle est disponible, à l'écoute et réactive. Son discours est éclairant et compréhensible, même sur des sujets complexes, ses conseils sont pertinents et adaptés. Enfin, en plus d'être professionnelle, Amélie est sympathique et chaleureuse sur le plan humain, ce qui rend les échanges fluides et agréables. Je recommande :) MG
Avec une très bonne qualité d'écoute, Amélie répond à toutes nos questions. Facilement joignable et réactive, elle sait mettre à l'aise, même lorsqu'on y connaît rien comme moi ! Elle a une vraie capacité d'adaptation envers sa clientèle et on sent qu'elle aime son métier.
J'ai rencontré Amélie à plusieurs reprises pour étudier le champ des possibles sur un plan financier et patrimonial. Elle a su me guider, poser des questions pertinentes et évoquer des possibilités dont je n'avais pas connaissance. Très investie, elle a à cœur de bien comprendre les problématiques de ses clients et d'apporter les solutions les plus adaptées à leur contexte et contraintes. Ma situation personnelle ayant évolué, nous n'avons malheureusement pas fait aboutir la collaboration, mais je la recommanderai avec plaisir à d'autres personnes autour de moi.
Merci à Amélie pour son approche et sa présentation très claire. Une très bonne professionnelle, qui vous guide dans vos choix sans décider à votre place. Et en plus elle est disponible et super sympa 😉
J’ai contacté Amélie dans le cadre d’une étude/audit de mon patrimoine et de sécurisation de mon avenir financier. Amélie est une professionnelle rare : dotée d’une grande éthique, très investie et dynamique elle sait prendre le temps de l’écoute avec beaucoup d’empathie pour cerner aux mieux vos besoins et attentes. Elle met également au besoin à votre disposition le réseau dense qu’elle a su construire au fil du temps sur la base de ses compétences et retours d’expériences : un élément précieux dans notre société actuelle pour nous accompagner dans nos divers projets et besoins autour de la gestion de notre patrimoine. Je vois Amélie comme un partenaire de vie, un guide dans les méandres financiers aux avis pertinents et argumentés. Je ne peux que vous conseiller de débuter ce partenariat qui a n’en pas douter vous aidera bien plus ce que vous n’auriez pu l’imaginer d’un conseiller en patrimoine !
J’ai été suivie pour la gestion de mon patrimoine par Amélie et je ne peux que me féliciter de ce choix. Amélie prend le temps de faire un audit de ma situation, de mes envies et mes besoins. Ensuite elle m’explique très clairement avec beaucoup de pédagogie les options d’investissement. Je me suis sentie soutenue et écoutée pendant toute notés collaboration.
Je recommande fortement Amélie, tant pour la qualité de ses conseils que par l'engagement dont elle fait preuve pour nous proposer les meilleures solutions d'investissement. Elle a su parfaitement cerner mon contexte, mon profil et mes besoins, ces derniers que nous avons d'ailleurs clarifiés ensemble. De plus, le contact avec elle est excellent, tout comme sa pédagogie.
Merci Amélie pour cet atelier très clair, et interactif. Ton approche, d'expliquer la fiscalité à travers des exemples concrets et des explications simples et claires, m'a permise de me sentir à la hauteur de cette fiche d'impôt tant redoutée et détestée. Je recommande Amélie qui est une professionnelle investie et passionnée avec des qualités humaines qui font du bien.
J’ai sollicité AM Patrimoine pour des conseils afin de mieux gérer mon patrimoine. Les échanges ont été très enrichissant et Amélie a plutôt bien cerné mon profil. Les préconisations proposées sont bien ciblées. Amélie est également très disponible et prend le temps de bien expliquer les choses même pour un novice comme moi. Je recommande.
Amélie est une excellente gestionnaire de patrimoine. Ses conseils avisés et son accompagnement ont été précieux dans le choix de mon premier placement. Grâce à son expertise et à son écoute, j’ai pu investir en toute confiance. Je ne peux que la recommander sans hésitation !
Je recommande à 100% Amélie. Professionnelle très investi et dynamique elle a su faire preuve d'écoute et d'empathie lors de nos échanges. Très pédagogue, son approche est ludique et simple. Vous pouvez lui faire confiance pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
Amélie est pédagogue et réactive, je la recommande sans hésiter si vous souhaitez être accompagné sur la gestion de votre patrimoine.
J'ai rencontré Amelie dans le cadre d'une succession pour m'aider dans la décision de vendre ou louer ainsi que le placement de cet argent. J'avais peur que tout cela ne me soit pas accessible car trop complexe à comprendre. Mais Amelie s'adapte à votre situation, vos connaissances dans le milieu et utilise des supports plutôt ludique pour tout vous expliquer. J'ai beaucoup aimé son approche de travail fondé sur vos objectifs de vie (ex : achat immobilier, évolution professionnelle, voyager....). J'ai trouvé également intéressant de faire le bilan de mes dépenses et mes recettes et voir ainsi mes plus gros poste de dépenses. Suite à ce premier rendez-vous, Amelie a pu me faire une proposition de stratégie à adopter. La présentation était très clair et facile à comprendre. J'ai pu poser toutes mes questions sans jugement. Amelie est sympathique, à l'écoute, disponible et s'adapte à votre situation. Je recommande.
Grâce au réseau Femmes de Bretagne, j'ai assisté à un atelier d'Amélie sur le thème "impôts pour les nuls". Avec beaucoup de pédagogie, Amélie nous a déroulé le calcul des impôts. J'ai tout compris, je me suis même créé un fichier Excel qui calcule mes impôts. Merci Amélie !
Merci Amélie pour le temps passé avec nous et ta pédagogie sur le thème des impôts. Je recommande vivement Amélie qui explique, conseil avec passion et enthousiasme. Je prendrai contact avec elle pour d’autres conseils et appui.
Via le réseau Femmes de Bretagne Clisson, j'ai participé à un atelier animé par Amélie, sur le thème «les impôts pour les nuls» Dans une ambiance conviviale, Amélie, très pédagogue, a rendu accessible ce thème un peu barbant. Elle a pris le temps de nous expliquer la méthode de calcul des impôts de manière claire et concise. Merci pour cet échange et tes conseils. Je ferai de nouveau appel à Amélie à titre privé dans le but d'en savoir plus sur les possibilités d'épargne qui s'offrent à moi. Merci Amélie pour ton peps et ton sourire.
Besoin de conseil concret, de comprendre comment bien gérer son patrimoine, voir même de remplir sa déclaration de revenus ... et avec un vocabulaire adapté au plus débutant ? Faite comme moi et contactez Amélie pour vous aidez à surmonter cette charge qui n'en ai plus une après notre RDV. merci bcp pour ton aide, appui et conseil dans les démarches jusqu'à la finalité.
Si j’avais eu les conseils d’Amelie il y aurait tellement d’erreurs que j’aurais évité. C’est dans le cadre d’un atelier où j’ai découvert Amélie, elle a une approche très pédagogique et focalisée sur le cas de la personne/foyer plutôt que juste à essayer de nous conseiller tel ou tel produit financier.
Les Impôts ! Voilà un sujet que je n'affectionne pas vraiment mais qui pourtant m'a beaucoup appris à l'Atelier d'Amélie dans le cadre du Réseau Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique . Une femme passionnée et engagée sur l'éducation financière ! On devrait nous apprendre tout ça dès le Collège et pourtant on se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup à savoir ! De très bons conseils qui donnent envie de se sécuriser davantage et d'investir autrement ! Merci Amélie pour ce précieux partage et ces très bons échanges !
J'ai fait appel à Amélie pour m'aider à sécuriser mon avenir et j'en suis très contente, elle a compris mes besoins rapidement et a su être de bon conseil. Elle a su me guider dans la gestion efficace de mon patrimoine, mais elle a également pris le temps de m'expliquer chaque étape du processus de manière claire et concise. Grâce à son travail et à son implication, j'ai pu prendre des décisions éclairées qui m'ont rassurées. Je recommande vivement Amélie à quiconque cherche un professionnel de confiance pour gérer ses finances. Son engagement envers ses clients et son souci du détail font d'elle une véritable perle rare dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Je suis très heureuse d'avoir fait confiance à Amélie qui est très investie dans son travail. Elle a su m'écouter et comprendre mes besoins pour me prodiguer ses conseils très professionnels. Pour une fois j'ai tout compris sur un sujet qui me semblait très compliqué. Je recommande Amélie.
Amélie est une super professionnelle, à l’écoute, qui m’a aidé à y voir plus clair dans la gestion de mon patrimoine. Elle m’a accompagné pour optimiser mon mes différentes sources de dépenses et revenus. Elle est aussi très pédagogue, et c’est agréable d’avoir des explications précises sur des sujets aussi complexes.
Des années que j’avais envie mais je n’osais me lancer par manque de temps, d’intérêt ou d'incompréhension. Amélie a su écouter notre projet de vie, nos attentes et notre tolérance au risque et nous proposer une belle solution. Grâce à son énergie et son efficacité, cela a pu être réalisé rapidement et avec la réponse à toutes nos interrogations. Merci à Amélie que nous recommandons bien évidemment et hâte de voir le 1er bilan.
Amélie nous a conseillé sur des questions que nous nous posions quant à nos biens immobiliers. Elle nous a présenté de manière très pédagogique et détaillée son travail, ses objectifs et les différentes possibilités qui s’offraient à nous. Le questionnaire inhérent au premier rendez-vous est particulièrement pertinent. Elle n’a pas hésité à nous ré expliquer ce que nous n’avions pas bien compris et a su nous mettre en confiance.
Amélie est une personne très professionnelle, réactive,... Elle nous a apporté une vision globale sur notre situation et a permis d'avancer sur de beaux projets.
Nous avons fait appel à Amélie dans le but d'en savoir plus sur les possibilités d'épargne qui s'offraient à nous. Elle a su nous mettre en confiance, nous expliquer de façon simple son métier et nous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ces problématiques. Amelie est très à l'écoute et sait s'adapter aux besoins de chacun. Nous recommandons sans hésiter !
J'ai eu la chance de participer à un atelier animé par Amélie. Cela m'a permis de mieux comprendre ma feuille d'impôts et d'identifier des leviers d'optimisation. Merci Amélie pour ta formation pas à pas et ton peps !
J'ai suivi un atelier créé par Amélie sur la compréhension des impôts en tant que micro-entrepreneure, c'était très intéressant car très clair, tout était expliqué simplement de manière à comprendre comment ça fonctionne, ça dédramatise le sujet, et surtout ça ouvre le champs des perspectives et des possibilités pour optimiser sa fiscalité ! Merci Amélie :)
J'ai contacté Amélie pour avoir des informations concernant un projet de placement d'argent. C'est une personne très professionnelle, souriante et agréable, qui est à l'écoute de vos besoins et qui étudie l'ensemble de votre cadre de vie pour répondre au mieux à vos attentes. Amélie nous explique également avec pédagogie comment gérer nos finances au quotidien, des notions importantes qui se doivent d'être comprises par tous. Bien qu'étant toujours en réflexion dans mon projet, je recommande vivement cette personne.
La gestion du patrimoine pour moi représentait quelque chose de très compliqué, et pas forcément à notre portée. Ayant des biens immobiliers et les questionnements qui commencent à nous préoccuper pour l'avenir, Amelie nous à proposé plusieurs solutions auxquelles nous les trouvons confortables, et adaptées à notre situation. C'est une personne très agréable, bienveillante et qui se met tout à fait à notre portée avec un discours simple et qui parle. Un grand merci pour ses conseils et solutions. Je la recommande vivement !!
Amélie est une personne très professionnelle, elle s'adapte aux besoins de chacun. De plus elle est très consciencieuse dans son travail. Je recommande les yeux fermés.
Rencontre d’Amelie par hasard en cherchant un CGPI. Très agréable rencontre, Amelie sait parfaitement vulgariser son metier. Son approche très humaine a été appréciable et nous n’avons pas en face de nous quelqu’un qui va forcer la main pour tel ou tel produit. Une grande écoute de nos besoins et attentes avec un suivi très personnalisé. Grand merci
J'ai eu la chance de participer à un atelier sur la comptabilité pour les entrepreneurs et c'était génial ! Amélie est franche et professionnelle : elle sait s'adapter et vous proposer un accompagnement personnalisé ! Foncez !
J’ai eu l’occasion de participer à deux ateliers animés par Amélie, destinés aux entrepreneurs indépendants. Le premier portait sur les impôts, le second sur les outils disponibles pour sécuriser son business. Amélie est une excellente animatrice! Pédagogue, captivante, elle parvient à rendre accessible à tous des sujets qui a priori ne sont pas très simples. Merci Amélie 🙏
bonjour Amélie, nous nous connaissions avant l'ouverture de AM patrimoine et nous avions déjà pu apprécier votre gentillesse et votre simplicité. Comme la majorité, nous étions un peu frileux et notre première rencontre, nous l'avons accepté un peu en souvenir du passé. Mais à notre premier rendez-vous nous avons été séduit par votre présentation. Nous avons pu poser de multiples questions sur l'épargne, les placements et l'assurance. Au final, nous avons trouvé cela intéressant. Nous avions une bonne gestion mais après votre passage, nous avons fait des réorientations. Depuis, on apprécie le suivi annuel, on pose toujours pleins de questions et patiemment vous y répondez. C'est toujours un plaisir de vous voir ou de vous entendre, donc à bientôt.
Merci Amélie pour cette matinée riche en conseils bienveillants. Il n'est pas toujours facile d'assumer son rôle de cheffe d'entreprise et il est toujours rassurant et reboostant d'échanger avec de vrais professionnels. Je recommande vivement !
Moi et les chiffres avec des tableaux dans tous les sens, ce n'est pas ma qualité première. Amélie offre l'opportunité de découvrir des placements auxquels on ne penserait pas sans risque particulier mais offrant un champs des possibles en fonction de la mise du départ. Son professionnalisme et son écoute nous permettent mon conjoint et moi de réfléchir sérieusement à une solution présentée par Amélie, je recommande sans retenue même pour une simple information comme il en a été pour nous.
Amélie a passé 2h lors du 1re entretien à balayer tout un tas de questions sur lesquelles nous nous étions jamais penchées. Cela a permis d’établir des projets à moyen et long termes. Nous n’avions pas envie de nous pencher sur ses sujets par manque d’envie, de temps et de connaissance. Cela nous paraissait compliqué ! Amélie nous a écouté , conseillé avec pédagogie en toute convivialité à notre domicile. Quel bonheur d’avoir des propositions claires et rassurantes pour l’avenir. Je recommande à 100%
Merci à Amélie pour son professionnalisme, sa patience et sa ténacité. Elle a su nous guider au mieux dans nos différents projets professionnels, tout en mettant en place une stratégie patrimoniale solide. Merci beaucoup Amélie et nous te recommandons fortement.
Amélie est top ! Elle s’est adaptée à mon profil et à ma situation. Elle a su me rassurer et répondre exactement à ce que je voulais. Belle découverte !
Quelle belle expérience que de rencontrer Amelie. Moi qui ne pensais pas pouvoir bénéficier de ce genre de service, par négligence de ce métier et parce que je ne pensais pas que cela serai utile au vu de notre situation. Alors que j'ai appris énormément de choses, et ai enfin les solutions à des interrogations que je me posais. Amelie est très pédagogue, claire dans ces descriptions et à l'écoute, sans jugement. Et patiente! Beaucoup de compétences à son panel. Ne changez rien! Et place au changement dans ma famille pour un avenir plus serein! Allez la voir sans hésitation, elle devrait pouvoir répondre favorablement à vos attente et vous surprendre.
A l'écoute et claire dans ses explications, "transparente" sur les avantages / inconvénients, la méthode de travail d'Amélie est rassurante. Elle nous a apporté des conseils avisés et a pris le temps de monter une stratégie personnalisée adaptée à nos besoins et objectifs.
Amélie a un objectif : rendre les enjeux financiers accessibles à son client pour le rendre autonome dans ses décisions. Je recommande si vous appréhendez de vous lancer dans une gestion de votre patrimoine qui dépasse le livret A. 😁 j'ai attendu longtemps avant de trouver la bonne personne : je m'y mets grâce à elle !!
Amélie est une conseillère au top ! On y connaissait pas grand chose et elle a su nous éclairer de manière simple et compréhensible. Les solutions qu'elle nous a proposé sont adaptées à notre situation, on se sent en confiance et enfin sur le bon chemin.
Amélie est d'un grand professionnalisme. Elle est très à l'écoute et explique les choses très clairement pour nous aider ; elle s'adapte à tous.
Amélie m a aidé à placer de l argent sans le cadre de la revente d une maison. Je ne savais pas bien où mettre cet apport pour qu il soit à la fois en securite mais qu il me rapporte. Je cherchais aussi une solution afin de sécuriser l avenir de mon enfant. Amélie a su trouver les solutions adaptées à ma situation tout en m expliquant les choses car je n y connaissais absolument rien !
Conseiller.tel